새 보험 가입, 처음부터 정리해드립니다

먼저 현재 가입된 보험이 있는지, 어떤 상황(가족력, 직업, 최근 건강검진 결과 등)에서 상담을 원하시는지 확인합니다. 이후 필요한 보장 범위를 정리하고, 삼성화재·메리츠화재를 포함한 상품을 비교해 설계안을 제시합니다.

• 1. 현재 보험 가입 현황 확인
• 2. 상담 목적·상황 파악 (가족력, 직업, 예산 등)
• 3. 필요 보장 범위 정리
• 4. 상품 비교 설계 및 제안
• 5. 청약 서류 안내

상담 전 아래 정보를 정리해두면 더 정확한 설계가 가능합니다. 다만 준비가 안 되어 있어도 상담 자체는 진행할 수 있습니다.

• 기존 보험 가입 내역 (있는 경우)
• 가족력 및 최근 건강검진 결과
• 월 보험료로 지출 가능한 예산 범위
• 직업 및 운전 여부 (운전자보험 관련 시)

가입은 끝이 아니라 시작입니다. 갱신 시점, 특약 변경 필요성, 보험금 청구가 필요한 상황이 생기면 이후에도 계속 상담을 통해 관리합니다.